投信の月次報告書は販売会社のための資料？

上場企業や運用会社の発行レポートに対して、

個人投資家の視点で意見を！のご依頼がマイブーム。

上場企業の方は統合報告の動きが背景にあり、

発信すべき内容の見直しが行われているのだろう。

運用会社の方はNISAがきっかけなのかな？

昨日は投信の月次報告書にもの申す会だった。

私なりの結論は、

が今後の方向性。

月次報告書の改善について話のなかで、

「なぜできないか？」の制約条件が先に来る傾向があり、

またそもそも既存顧客向けの資料ではないことが判明。

ならば投資家向けの資料を新たに作ってしまうのが早い！

運用責任者が5～10分の動画での月次報告は楽しそう♪

【おまけ】昨日配布した資料の総論部分（クリックで拡大）