大和投信の「女性活躍応援ファンド」が販売会社に壊された?

この記事は約1分で読めます。

JSIFで四半期ごとに集計・公表している
個人向け金融商品におけるサステナブル投資残高」。
6月末データの確認をしていて、なんだこれ?と目を疑った。

この1年間、四半期ごとの集計のたびに、
大和証券投資信託委託の「女性活躍応援ファンド」の純資産残高が倍になり、
とうとう鎌倉投信の「結い2101」を抜き去りトップになった。

しかしあまりに急激な資金流入により、7月20日に新規買い付け申込みを停止
モーニングスターの月次資金流出入額グラフを見ても分かるけど、

こんな勢いで新規投資の資金が流れ込んだら、運用に影響が出てしまうよね。

おそらく旬のテーマで運用成績も好調だったことから、
大和証券の窓口で販売キャンペーンを貼って、顧客に勧めたのだろう。
となると2~3年後に別のテーマファンドへの乗り換えが推奨され、
今度は急激に資金が流出するだろうから、もはやまともな長期投資はできない。

月次レポートを読むと、組入上位銘柄に特徴があり、
まっとうなアクティブファンドだったことが伺える。

販売手数料稼ぎのための使い捨てにされるには惜しい商品だった。

コメント